蛹趴在树上。
树爷爷对蛹说：“春天到了，蜜蜂，蝴蝶，燕子都来了，快快出来吧，外面很好玩呢”
蛹说：“是真的吗？我再睡一会吧，反正春天已经来了。”
夏天到了！
蛹觉得好热，它问树爷爷：“树爷爷，谁在下面烧火？怎么这样热呀？”
树爷爷生气的说：“你这懒虫，夏天到了，燕子已经生出小燕子，你的姐妹也在桑树上繁忙的劳作，你只是懒睡，”
蛹说：“是真的吗？等我做完了这一梦就出来”
秋天到了！
蛹说：“树爷爷，我梦到了好多宝贝可以享用，这下好了，再不用出来了！”
于是它又睡去，小小燕问：“树爷爷，你在和谁说话？”
树爷爷痛心的说：“我在和空气说话”
冬天到了！
蛹在茧里哭泣：“树爷爷，我冷，我渴，我饿，我要死拉，快救救我吧！”
树爷爷安静的熟睡着……